受到新冠肺炎疫情影响,大尺寸面板2月供货减少二至三成,再加上品牌追料,推升电视面板2月价格大涨2%-5%。根据WitsView最新面板报价,43英寸、55英寸面板价格单月大幅调涨3-5美元,就连IT面板价格也全面止跌,部分价格偏低的IT面板有机会趁机涨价。

在疫情最严重的武汉,就有京东方、TCL华星、深天马三家公司共5条生产线。其中,京东方的10.5代液晶产线在2019年12月量产,目前还在爬坡期,因此一季度原本产出就少,对于整体电视面板的影响也较小。TCL华星的两条产线,t3是LTPS LCD产线,t4是柔性OLED产线。根据TCL发布的公告,目前公司材料库存能满足当前生产需要,但受疫情影响,部分生产材料供应可能因供应商延期复工及物流不畅等因素出现短期迟滞,公司已通过积极协调物流渠道、与战略供应商协商保障等方式,推进材料按需进场。

面板市场已由卖方市场变成买方市场,价格也同步上涨。日前,市调机构witsview和群智均公布了2020年2月上旬电视面板报价,短期内部分尺寸供需紧张的局势维持。机构预计,2月份电视面板的价格上涨有可能提速,55英寸标杆性尺寸2月份单月涨价可能达到3-5美元,此前预计2月份的涨价只是涨价节奏的提前。

国金证券指出,2月电视面板价格涨幅超出此前预期,接下来面板价格的涨幅持续超预期,将成为面板企业股价进一步上涨的关键驱动力之一。与此同时,面板厂商面临的两个挑战是,一方面部分原材料供应短缺。库存在去年底大幅下降的被动元件、面板等关键元件,出现严重缺货危机;另一方面,下游电视、手机等终端的销量下滑。

整体来看,面板厂都有一定期限的库存来抵御风险。而反映到面板价格上,群智咨询预测,大尺寸的电视面板,由于疫情影响,2月份的涨价幅度比预期要略高一些,这种状况很有可能会延续到3月的上旬。小尺寸的手机面板价格基本持平,AMOLED的话语权也主要掌握在三星手中。