中芯国际发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，股票代码为688981，网上申购代码为787981，网上和网下申购时间为7月7日。

公告称，本次公开发行股份全部为新股，拟公开发行股票 168,562.00 万股，约占发行后总股本的 23.62%，每股发行价格为27.46元。公司授予海通证券初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行 18 总股数将扩大至 193,846.30 万股，占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 26.23%。

本次发行的的初始战略配售的股票总量拟设定为 84,281.00 万股，占初始发行数量的 50%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 43.48%。

按本次发行价格 27.46 元/股计算，预计使用募集资金为 200亿元，超额配售选择权行使前，扣除发行费用后预计募集资金净额为 457亿元;若超额配售选择权全额行使，扣除发行费用后预计募集资金净额为 525亿万元。

其中，80亿元用于12 英寸芯片 SN1 项目，40亿用于先进及成熟工艺研发项目储备资金，80亿用于补充流动资金。

与相近上市公司估值水平如下：

本次发行价格 27.46 元/股，对应的发行人 2019 年度归母净资产未行使超额配售选择权时本次发行后的市净率为 2.20 倍、假设全额行使超额配售选择权时本次发行后的市净率为 2.11 倍，低于可比公司台积电、联华电子、华虹半导体、高塔半导体以及华润微的同期平均市净率;对应发行人 2019 年度扣非前归母净利润未行使超额配售选择权时本次发行后的市盈率为 109.25 倍、假设全额行使超额配售选择权时本次发行后的市盈率为 113.12 倍，高于可比公司台积电、联华电子、华虹半导体、高塔半导体以及华润微的同期平均市盈率。

据财富投资网了解，中芯国际2017年、2018年、2019年，营收分别为213.9亿元、230亿元及220.18亿元，扣除2019年转让LFoundry的费用影响，各期收入分别为198.48亿元、215亿元及213.29亿元。在报告期内，公司研发投入分别为35.76亿元、44.7亿元及47.45亿元，占营收的比例分别为16.72%、19.42%及21.55%。